2015汽车互联网金融发展概况

作者:徐子2015.08.28 11:08:07 分享:

谈汽车互联网金融的发展,我们必须清晰互联网金融的发展脉络。2013年被业界称为互联网金融元年;2014年,CIFC联盟主席王斌提出移动互联网金融元年;发展到今天,2015年可以称为汽车互联网金融元年!

汽车互联网金融元年的标志事件:1、阿里巴巴集团成立阿里汽车事业部,将大数据营销、汽车互联网金融业务,以及汽车生态产业链的各方整合;2、第1车贷与爱财有道战略合作;业务涉及汽车金融、融资担保、融资租赁及理财投资等以汽车金融为轴心的汽车全产业链整合服务。3、首家从汽车产业切入的互联网金融平台ZM汽车网,其致力于用众筹将汽车用户、厂家、配件商以及汽车产业上下游资源整合,用众筹营造多样化车生活的创新尝试。当然,诸如汽车厂家与互联网金融平台的合作,以及汽车网络媒体转型汽车电商,在互联网金融方面的尝试等等,都可以归结为汽车互联网金融元年到来,汽车业态的融合产物。

汽车互联网金融发展现状

表格显示的是目前汽车互联网金融领域的先行者,他们利用自身优势,在各自领域进行着创新尝试。

阿里汽车事业部:阿里汽车事业部联手蚂蚁小贷和众多汽车厂商,在手机天猫、手机淘宝等APP客户端试水“车秒贷”,消费者无需提供繁琐资料,只需用手机在线上提交申请,半小时之内即可获知贷款授信额度,网购信用额度最高可达20万元。

第1车贷:业务涉及汽车金融、融资担保、融资租赁及理财投资等以汽车金融为轴心的汽车全产业链整合服务。

ZM汽车网:通过互联网金融服务及汽车产业资源融合,联合众筹邦平台,完成多个项目的服务,如诸葛修车网B轮融资、艾斯优客汽车美容店服务众筹、房车众筹等项目培训等。

理财范:经营项目已经包括担保项目、融资租赁项目、名企商圈贷以及消费金融,其中消费金融占比达到53.64%,其次是担保项目,为42.95%。

当然,在资源整合过程中,诸如银行、保险、汽车制造商、互联网公司等等,都有可能涉及汽车互联网金融业务。

如以汽车之家、易车网为代表的媒体汽车电商平台,通过与汽车金融公司合作率先推出了各种金融服务,其中分期购车、汽车保险、理财产品等,都是其入门尝试的方向。以乐视、小米为代表的IT企业的参与。乐视官方曾公布,其“生态圈”包括乐视手机、乐视电视、乐视超级汽车等一系列产品,也包括后续的乐视互联网金融等等。而雷军也坦言“已经投资了一些独立的互联网金融公司,在未来三五年时间里,小米会成为互联网金融的主要平台。”

涉及到汽车互联网金融,整个细分领域大家都还仅仅是尝试,尚没有形成稳定的势力格局。一方面,目前所处的国内经济“新常态”,决定其目前的资源整合摸索期;另一方面,汽车产业链的庞大体系,尚无哪个企业能够一枝独秀。然而,汽车互联网金融发展所处的创新尝试阶段,其根本原因还在于法律的局限。

汽车互联网金融的发展,在目前国家对互联网金融法律尚不完善的情况下,依然无法真正落地执行。今年7月18日,十部委才正式发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,这一指导意见无疑是对互联网金融有着重大指导意义,这也为汽车互联网金融发展赢得了两年甚至三年的法律空窗期,是机遇也包含着风险。

汽车互联网金融的整体发展

互联网金融是指以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具,实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融。其新兴金融的定义是与已存在的金融产品为参照,互联网金融本质也就是金融的本质,就是价值流通;传统金融产品的种类有很多,其中主要包括银行、证券、基金、保险、信托等。互联网金融的加入,丰富了传统金融产品形式,一定程度上弥补了传统金融的服务缺口,给消费者以更丰富的体验。

汽车金融作为传统金融产品的一部分,是由消费者在购买汽车需要贷款时,通过申请优惠的支付方式,自主选择适合自身的支付方案。如今互联网金融渗透到汽车金融领域,将汽车生产、销售、维修保养等链条打通,以新的产品形式,对传统汽车金融进行变革。给消费者更加清晰、便捷的购车、用车体验服务。

互联网金融已经在其他领域有过成功尝试,如今,将互联网金融深入到汽车行业上下游,与汽车产业进行融合发展,成为受大众关注的一个新的增长点。

一、汽车产业链上的金融需求

从整个汽车行业整体价值链方面来看,行业的利润点不仅仅主要集中在生产环节、销售环节,售后市场也有着很大的利润点。汽车行业的整体价值链如下:

(1)汽车零部件生产企业金融服务需求;

(2)其他材料供应商金融服务需求;

(3)整车装配企业金融服务需求;

(4)汽车经销商金融服务需求。

二、汽车互联网金融的创新融合

近年来随着互联网的普及,中国汽车业也已逐步迈进“网络时代”,汽车金融和互联网之间的交互迸发出更加耀眼的火花。虽然互联网金融并非一个新词,但在汽车业的参与下,互联网金融尚有巨大潜力。这一趋势将吸引新的资本投入,使互联网金融平台成为汽车金融的主体,汽车金融即将进入互联网时代。

(1)在线保险是互联网汽车金融的最积极参与者;

(2)互联网金融介入二手车信贷市场;

(3)移动互联网拼车软件顺应市场发展需求,最终方向汽车互联网金融闭环。

三、汽车互联网金融未来发展六大趋势

(一)年轻消费群体逐渐壮大,汽车消费类融资租赁将崛起

在汽车金融业务中,从业态来看,可以分为汽车信贷和融资租赁。其中,汽车信贷在国内已经取得了长足发展,而融资租赁最近几年才刚起步,将会逐渐崛起。

融资租赁的优势可以概括为“三高”和“三低”。“三高”是:运作高效,审批快、流程短;付款方式高度灵活;融资额高。“三低”是:门槛低,对申请者资质要求宽松;首付低;综合成本低,消费者只需承担所租车辆的折旧费及手续费。

(二)互联网金融成为主流,抢占汽车产业链上利益高地

汽车行业的发展趋势是零售加服务,其中的主导者可能是汽车后市场,而汽车金融则是突破口。

目前,国内汽车市场的金融类业务利润远远低国外的成熟市场。据华泰证券统计,国内的新车销售收入占比仍然在85%以上,但其利润占比不到50%且呈下降趋势,金融类业务收入占比不足5%,利润贡献度在8%左右。与之形成鲜明对比的是,国外成熟汽车市场金融类业务的利润贡献度在25%左右。此外,汽车金融的出现对汽车集团的销售贡献率达到20%以上。从公开信息来看,国外的汽车金融服务覆盖了汽车售前、售中和售后的全过程,而且延伸到汽车消费及相关领域。我国的汽车金融服务刚起步,基本以提供汽车消费贷款为主,在经销商融资、租赁、保险等领域的业务处于起步阶段。

(三)互联网金融运用大数据,匹配个性化的金融体验

互联网金融的涉足,将互联网化的思维传输到汽车金融服务当中。互联网金融以开放、共享、平等、普惠的核心精神解决当前汽车金融行业信息不对称的难题。互联网金融深入汽车领域,将提供给车主更为人性化、更具用户体验的产品设计,以及针对细分群体性的营销模式。

利用大数据,互联网金融在未来可以为车主提供个性化的金融服务。当互联网汽车金融服务了一定量级的车主之后,互联网金融平台可以利用大数据对车主们其他需求二次深度分析和挖掘,从而为他们提供一系列配套金融服务,比如消费贷款、教育贷款、旅游分期、保险等,这样将形成健全的金融生态体系。

(四)众筹与汽车产业的融合

官方数据显示,2014年末,中国大陆人均GDP约为7485美元(约合人民币46531元),全国民用汽车保有量达到14475万辆,千人保有量首次超过百辆,达到105.83辆/千人。未来汽车消费潜能巨大,必将推动汽车产业快速发展,从而对汽车消费金融的需求将不断扩大。

未来,中国汽车消费金融开始向专业化、规模化方向发展,通过网贷、众筹、宝宝军团等工具,有力地激活了汽车消费市场。部分诸如众筹邦、ZM汽车众筹作为汽车产业众筹服务平台,用众筹方式,提供丰富的汽车产品和服务体验。平台构建了由新车消费者、汽车厂家、汽车配件商、汽车经销商、汽车维修服务商、汽车租赁公司等汽车流通链各方所组成的汽车金融生态圈,以互联网金融为平台,完成汽车金融的O2O闭环管理,在汽车行业中建立了独特的竞争优势。

(五)第三方支付与汽车金融结合

从支付的角度来看,目前的第三方平台已经有足够多的选择,因此,车企通过这个支付工具,拓展金融服务领域的增值业务,从长远看,可以与银行、保险公司进行对接,从而为消费者提供包括保险在内的金融服务。

例如上汽集团在加快投资和金融服务领域的尝试,“我们正打算收购一家第三方支付公司,以弥补财务公司在支付结算上由于营业范围而受到的限制,为集团所有成员企业拟建设的汽车金融电商平台提供第三方支付服务。”上汽集团财务总监谷峰在首届汽车财经年会上透露,这一计划将有望在近期完成。

据中国汽车工业协会的预测,2025年中国汽车金融业的市场容量将达到5250亿元。也正因如此,越来越多的车企开始建立独立的汽车金融公司,统计数据显示,截至2014年底,国内通过审批的汽车金融公司已经达到22家,主流合资品牌外,包括奇瑞、江淮等自主品牌,都建立了自己的汽车金融公司。

(六)个人理财与汽车金融融合

据四大行内部人士透露,2014年年底四大商业银行汽车贷款存量仅有大概300亿,比2014年年初的时候缩水了100亿。

现在的车贷板块很难发展,已经被信用卡分期冲的七零八落,这主要是国内银行内部政策导向产生的问题。汽车贷款是利息收入,信用卡分期一般情况下没有利息,但要收取一定比例的手续费,这也是商业银行厚此薄彼的原因所在。手续费属于中间业务收入,中间业务收入占比被看做是银行经营现代化的标志。在这种导向下,商业银行的重心就自然都转向信用卡分期贷款了。”

无论如何,商业银行车贷与信用卡分期购车两大业务板块已经发生、并正在发生大幅度的结构性调整。未来,对于汽车金融公司而言,他们的主要竞争对手很可能只是商业银行信用卡。

如今,吸纳社会存款带来廉价的资金是银行的得天独厚的优势,未来,互联网金融的进一步发展,对这一市场,势必引起更多更大范围的争夺。融资成本上的差异,导致银行、汽车金融公司、互联网金融公司等等同时参与进来。